Préparer une revue de portefeuille
Ce guide s’adresse aux responsables de portefeuille et aux équipes qui préparent les arbitrages. La revue rapproche deux éléments de décision. D’un côté, la contribution des initiatives à une priorité. De l’autre, les moyens confirmés et leur répartition.
Préparer la revue
Choisissez le portefeuille, l’exercice fiscal et le résultat métier à examiner. Il faut pouvoir consulter le portefeuille dans Espace portefeuilles et disposer d’un exercice fiscal pour ouvrir la vue d’exécution annuelle.
Dans l’exemple « Fiabilité des livraisons », la question de revue est « Que faut-il ajuster pour atteindre 95 % de livraisons à temps d’ici fin juin ? ». Pour préparer le volet stratégique de la réunion, consultez le résultat clé sur la ponctualité et comparez sa mesure à la valeur planifiée. Préparer une revue stratégique
Lire l’exécution annuelle
- Dans Portefeuilles → Espace portefeuilles, sélectionnez le nom du portefeuille et choisissez l’exercice fiscal à examiner.
- Dans Vue d’ensemble, relevez l’Allocation confirmée, l’Exécution allouée, le Reste du portefeuille et le Reste à distribuer.
- Dans Exécution, repérez les Projets directs du portefeuille et les Programmes. Développez les programmes pour voir la ventilation vers leurs projets. Vérifiez que vous examinez le bon niveau avant de comparer deux montants.
Dans un exemple fictif, le portefeuille dispose de 120 000 d’allocation confirmée dans la devise de l’exercice. Il alloue 70 000 au programme et 20 000 au projet direct. Il reste donc 30 000 au niveau du portefeuille. Si le programme a distribué 45 000 à ses projets, 25 000 restent à distribuer à l’intérieur du programme. Les montants alloués décrivent la répartition des moyens. Pour les coûts enregistrés, consultez Finance.
Si aucun exercice n’est disponible, vérifiez avec le responsable des investissements qu’une allocation annuelle existe. La modification de l’exécution exige une allocation annuelle validée et les droits de modification correspondants.
Préparer l’arbitrage
Relevez pour chaque initiative la priorité servie, le résultat observé, le responsable et la décision attendue. Par exemple, si le taux de ponctualité est de 88 % pour 90 % planifiés en mars, demandez au responsable du programme où se concentrent les retards et au responsable du projet direct ce que ses alertes permettent de détecter. Le comité peut ensuite décider de maintenir les moyens, d’ajuster une priorité ou de demander une analyse avant de réallouer.
Pour revoir la composition du portefeuille, voir Organiser un portefeuille.