Organiser un portefeuille
Ce guide s’adresse aux responsables de portefeuille et aux équipes de pilotage. Il explique comment définir le périmètre d’un portefeuille, désigner son responsable et rassembler les initiatives qui répondent à une priorité commune.
Définir le périmètre
Un portefeuille regroupe des programmes et des projets pour permettre à l’organisation de décider où concentrer ses moyens. Pour chaque initiative envisagée, précisez la priorité qu’elle sert, le bénéfice attendu et les ressources qu’elle mobilise. Ces éléments aident à arbitrer lorsque plusieurs initiatives se disputent les mêmes moyens. Référentiel du PMI · Guide de l’APM
Reprenons l’entreprise fictive du guide Structurer une stratégie. Elle crée le portefeuille « Fiabilité des livraisons » pour regrouper le programme « Amélioration de la distribution » et le projet direct « Alertes de retard ». L’équipe suit leur contribution à la priorité « Qualité de service » au moyen du taux de livraisons à temps.
Créer le portefeuille
Sélectionnez l’organisation qui porte les initiatives. Elle doit disposer d’une stratégie en cours et d’un mode d’allocation qui donne accès à l’espace Portefeuilles. La création et le rattachement demandent des droits de modification sur les portefeuilles. Selon vos droits, la liste peut se limiter aux portefeuilles dont vous êtes responsable.
- Ouvrez Portefeuilles → Espace portefeuilles, puis Développer le portefeuille.
- Dans Nom du portefeuille, saisissez « Fiabilité des livraisons ». Utilisez Description pour préciser le périmètre et le lien avec la priorité de service. Choisissez un Responsable pour préparer les revues.
- Sélectionnez Créer le portefeuille. Retrouvez-le dans la liste, puis vérifiez son nom et son responsable.
Rattacher les initiatives
- Sur la ligne du portefeuille, utilisez Voir les programmes liés dans la colonne Programmes. Recherchez « Amélioration de la distribution », sélectionnez-le, puis choisissez Ajouter les programmes sélectionnés.
- Utilisez Voir les projets liés dans la colonne Projets. Recherchez « Alertes de retard », sélectionnez-le, puis choisissez Ajouter les projets sélectionnés.
- Vérifiez que les deux éléments apparaissent dans les listes de rattachement. Si le périmètre évolue, l’action Détacher retire le lien concerné.
Si une initiative manque dans le sélecteur, vérifiez la stratégie en cours et son portefeuille actuel. Un programme ou un projet déjà rattaché à un autre portefeuille ne peut pas être ajouté par ce parcours. Si l’espace ou ses actions de modification sont absents, faites vérifier le mode d’allocation et vos droits.
Une fois le périmètre défini, passez à Préparer une revue de portefeuille.