تنظيم محفظة
هذا الدليل موجّه إلى مسؤولي المحافظ وفرق المتابعة. يوضح كيف تحدد نطاق المحفظة، وتعيّن مسؤولًا عنها، وتجمع المبادرات التي تخدم أولوية مشتركة.
تحديد النطاق
تجمع المحفظة برامج ومشاريع لتتمكن المؤسسة من تحديد أين تركّز مواردها. لكل مبادرة مقترحة، حدّد الأولوية التي تخدمها والمنفعة المتوقعة والموارد التي تحتاج إليها. تساعد هذه المعلومات في المفاضلة عندما تتنافس مبادرات عدة على الموارد نفسها. معيار إدارة المحافظ من PMI · دليل إدارة المحافظ من APM
لنعد إلى شركة التوزيع الافتراضية في دليل هيكلة الاستراتيجية. تنشئ الشركة محفظة «موثوقية التسليم» لتجمع برنامج «تحسين التوزيع» والمشروع المباشر «تنبيهات التأخير». ويتابع الفريق إسهامهما في أولوية «جودة الخدمة» من خلال نسبة التسليم في الموعد.
إنشاء المحفظة
اختر المؤسسة التي تتولى المبادرات. تحتاج المؤسسة إلى استراتيجية حالية ووضع تخصيص يتيح الوصول إلى مساحة المحافظ. يتطلب الإنشاء والربط صلاحية تعديل المحافظ. وحسب الصلاحيات، قد تعرض القائمة المحافظ التي تتولى مسؤوليتها فقط.
- افتح المحافظ ← مساحة المحافظ، ثم اختر إنشاء محفظة.
- في اسم المحفظة، أدخل «موثوقية التسليم». وضّح في الوصف نطاق المحفظة وعلاقته بأولوية الخدمة. اختر المسؤول عن إعداد المراجعات.
- اختر إنشاء المحفظة. اعثر عليها في القائمة وتحقّق من اسمها والمسؤول عنها.
ربط المبادرات
- في سطر المحفظة، اختر عرض البرامج المرتبطة في عمود البرامج. ابحث عن «تحسين التوزيع»، وحدّده، ثم اختر إضافة البرامج المحددة.
- اختر عرض المشاريع المرتبطة في عمود المشاريع. ابحث عن «تنبيهات التأخير»، وحدّده، ثم اختر إضافة المشاريع المحددة.
- تأكّد من ظهور العنصرين في قائمتي الربط. إذا تغيّر النطاق، استخدم فك الارتباط لإزالة الرابط المعني.
إذا لم تظهر مبادرة في قائمة الاختيار، فتحقّق من الاستراتيجية الحالية ومن المحفظة المرتبطة بالمبادرة. إذا كانت مرتبطة بمحفظة أخرى، فراجع هذا الارتباط أولًا. وإذا غابت مساحة المحافظ أو إجراءات التعديل، فاطلب من مسؤول النظام التحقّق من وضع التخصيص وصلاحياتك.
بعد تحديد النطاق، تابع مع دليل إعداد مراجعة للمحفظة.